Trump Media & Technology Group Corp y Crypto.com anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Yorkville Acquisition Corp, una Sociedad de Adquisición de Propósito Especial ("SPAC") patrocinada por Yorkville Acquisition Sponsor LLC.
En virtud del acuerdo, Trump Media y Crypto.com formarán y llevarán a bolsa una nueva empresa, Trump Media Group CRO Strategy, Inc., una empresa de tesorería digital con una estrategia principal centrada en la adquisición y retención de CROs, la token native al ecosistema Cronos.
Estrategia de tesorería y validación centrada en CRO
Al cierre, Trump Media, Crypto.com y Yorkville tendrán cada una una participación en la empresa. Los activos de tesorería previstos incluirán:
- 1.000 millones de dólares en CROs (6.313.000.212 dólares en CROs, o aproximadamente el 19% de la capitalización de mercado total actual de CRO)
- 200 millones de dólares en efectivo
- 220 millones de dólares en warrants de ejercicio obligatorio
- Una línea de crédito de capital de 5.000 millones de dólares de YA II PN, Ltd., una filial de Yorkville, una filial de Yorkville.
Esta combinación pretende formar la primera y mayor CRO de tesorería pública, con la mayor capitalización de mercado jamás alcanzada por una empresa de tesorería digital.
YA II PN, Ltd. ha firmado un acuerdo de respaldo para comprar hasta una cantidad de acciones ordinarias de Clase A de Yorkville Acquisition Corp. que resultaría en una participación efectiva del 9,9% en Yorkville. Antes de la transacción, las acciones Clase A de Yorkville cotizarán en Nasdaq bajo el ticker "MCGA", un símbolo que será transferido a Trump Media Group CRO Strategy tras el cierre.
Los tres accionistas fundadores -Trump Media, Crypto.com y Yorkville - han firmado un bloqueo obligatorio de un año para todas las acciones fundadoras y warrants, seguido de un plan de liberación de tres años.
Trump Media Group CRO Strategy se centrará en una estrategia de tesorería digital y validadora centrada en CRO. La empresa utilizará casi todas sus reservas de efectivo para comprar CRO. Además, operará un nodo validador, participando directamente en la seguridad y la gobernanza de la red Cronos, reinvirtiendo las recompensas de las apuestas para fortalecer aún más su posición.
Cronos: Fundación Blockchain para el crecimiento
Cronos, la blockchain en la que se basa CRO, permite la interoperabilidad, la distribución de contratos inteligentes de bajo coste y la escalabilidad. Impulsada por el ecosistema de infraestructura global de Crypto.com, la red Cronos alberga protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), mercados, infraestructura y servicios de tokenización. También está diseñada para cumplir con los requisitos regulatorios de EE.UU.
"Esta es una prueba más de cómo las tesorerías digitales se están convirtiendo rápidamente en un estándar, y estamos orgullosos de construir una de las primeras a gran escala en asociación con Crypto.com y Yorkville", dijo Devin Nunes, CEO de Trump Media. "Esta transacción democratizará aún más el acceso a CRO para millones de accionistas y demostrará lo impactante que puede ser este activo para las tesorerías".
"Estamos ejecutando una transacción siete veces mayor que cualquier otra en la industria. Estamos creando la primera tesorería CRO en una blockchain construida con escalabilidad y seguridad institucional en su núcleo. Elegimos Yorkville y su equipo como nuestro socio en los mercados públicos debido a su experiencia y conocimientos ", said Kris Marszalek, CEO de Crypto.com.
"Más del 90% de la tesorería está asignada a CRO, más que su capitalización bursátil actual. Además de nuestros otros 400 millones de dólares en efectivo comprometido, también tenemos una línea de crédito de 5.000 millones de dólares", añadió Marszalek.
Clear Street está actuando como asesor de mercados de capitales de Trump Media y Crypto.com. DLA Piper LLP está proporcionando asesoría legal a Yorkville y sus afiliados, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es asesor legal de Crypto.com.
Yorkville Acquisition Corp. presentará un Declaración de Registro S-4 ante la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), que incluirá material informativo y folletos para sus accionistas.
